当腾讯、阿里、字节共享链接后,谁能抢到流量新红利?

营销管理
单仁行
2021-09-16

01


在9月9日下午,工信部有关业务部门召开了“屏蔽网址链接问题”的行政指导会。

看到这个消息,消费者叫好,投资者叫苦,因为消费者方便了所以叫好,但是互联网平台股价应声下跌,投资者就叫苦了。

很多朋友问我怎么看?

我说,生逢大变局,才有跨越式的大机会!

这个机会不只是某个互联网公司的机会,还是中国的大机会!

这也是我投资中一个很重要的时刻,上次打破相互的限制,开放的事件,要延伸到2010年3Q大战,腾讯打破了原来的保守战略,迎来了一次重大增长。

在这次工信部的会议上,工信部提出有关即时通信软件的合规标准,要求参会的企业包括阿里、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等企业,都要在限期内解除链接的屏蔽。

工信部解除了互联网企业的链接屏蔽,为什么我说是一次跨越式的大机会?

因为这个跨越式大机会就是“拆墙”,拆掉互联网平台保护自己流量、利益的围墙,不会让互联网平台利益受损吗?哪里来的宋老师你说的跨越式的大机会呢?

大部分人看到的是,短期内互联网平台护城墙拆掉了,收益下降了。

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但是更大机会在于打造出一个基于腾讯社交流量溢出、字节的强大算法分发、阿里电商便捷变现的“社交+文娱+电商”的超级生态圈。

02 国策之需

过去,我们在微信上去分享淘宝、天猫的链接,发送抖音短视频给朋友,都需要复制一串代码口令,而不能直接打开链接。

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但是,如果你分享的是京东的购物链接,可以一键微信;

如果你分享是快手的短视频,也可以是一键微信。

这是为什么?

因为腾讯是京东、快手的大股东,腾讯就是这样把自己的流量交给生态伙伴,对于对手,则采用封杀掉所有的外链。

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在前几年社交红利,人口红利的爆发期,即使有这样的流量围墙存在,几大巨头依然是被养的肥头大耳。

但在放开三胎,我们的人口红利不在的时候,流量红利也逐渐消失,加上2020年的疫情,各种外围政治因素,我们增量红利可以说告一段落了。

我们来看一下三大互联网巨头的用户量变化:

2021年中报显示,截至2021年6月30日,微信的合并月活跃用户数为12.51亿,同比增长3.8%;QQ月活跃用户数只有5.9亿,同比减少8.8%。

阿里国内零售市场用户达到9.39亿。

抖音日活数据,峰值达到了7个亿。

对于中国市场三大巨头用户量,不再可能出现两位数甚至爆炸性增长,“流量红利时代”到了“存量红利时代”。

这也让我重新回想起了2010年11月3日的“3Q大战”。

那个时候,全国的QQ用户都收到了二选一的弹窗信息:腾讯QQ和360安全卫士只能留一个。

之后,工信部马上叫停了这场“3Q大战”。

从事后来看,“3Q大战”成为腾讯封闭到开放的分水岭,为后来腾讯庞大的生态系统孕育了基因,对应腾讯六年时间迎来一波30倍的上涨。

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此后,阿里、新浪等众多互联网公司纷纷宣布实施开放平台的策略,中国互联网真正意义上迎来第一个开放时代,2011年被誉为中国互联网的“开放元年”。

现在国家下定决心拆掉各互联网平台之间的流量围墙,也是为了激活网络效益2.0时代,带来新的流量。

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03 网络效应2.0红利

网络效应,又叫梅特卡夫定律,这是巴菲特选择投资企业标准的四大护城河之一。

前面文章和大家详细分享过,数学模型属于幂次增长,我就不抖数学公示了,核心大家记住一句话:

网络的价值等于网络节点数的平方,网络的价值也等于联网的用户数的平方。

目前,有三大流量节点:

腾讯的社交有12.51亿用户;

阿里的电商有9.39亿用户;

字节的文娱有7亿用户。

各种产生网络效应红利,尤其最近的腾讯生态和快速增长的字节APP工厂。

可惜的是这三大网络节点都近似割裂,在进入到“存量红利时代”,就需要打通这三大节点,激发出一个中国“社交+文娱+电商”的超级生态,形成超级的网络效应2.0红利。

我认为这就是当下的国策之需,不只是简单看成便利消费者、反垄断的行业政策。

腾讯的总裁刘炽平表示,腾讯开放生态的目标,是让中小商家直接和用户产生联系,提高效率。

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阿里巴巴的CEO张勇说,平台之间的大循环能产生更大的社会价值,一定远远大过在单一平台内的小循环。

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字节跳动也回应,保障合法的网址链接正常访问,是互联网发展的基本要求,事关用户权益、市场秩序和行业创新发展,将认真落实工信部决策。

三大巨头的妥协和开放,也是中国特色的市场经济,既有市场化无形之手,也有国家的有形之手的调控。

那么。这样一个互联网大变局,会带来哪些跨越式的大机会?

04 跨越式的机会

首先,在网络拆墙后,淘宝、抖音都会从微信当中获得巨大的流量增长,短期内会带来利好。

包括社交+电商和短视频+电商。

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我不知道大家有没有在今日头条、抖音上买过东西?体验如何?

我体验过几次,体验非常之差,甚至有恶意骗消费者的行为。

在头条、抖音买东西都没有像京东、天猫、淘宝上的体验。

但是,字节系的流量打通了京东、天猫、淘宝,电商之间的竞争就能更加直观的体现出来,谁能有更好的服务,谁就可以获得属于别人的流量。

在前面的文章,我也和大家分析过,如何让微信变得更好的假设,其中就有引入互联互通的竞争,让消费者受益,同时也能激发网络效应2.0红利。

第二、“社交+文娱+电商”的超级生态需要更多的复合型人才

前几天,我送女儿去大学开学,车上又免不了一轮上课,我问女儿:

懂普通话的员工工资5000元/月,懂英语的员工工资也是5000元/月,当你懂普通话,又懂英语,工资应该是多少钱一个月?

大家可以想想,有人说,还是5000,有人说:7500,有人说1万。

答案是2万,2²=4倍。

我又问,如果是你又懂普通话和英语,又能非常流利的说粤语,工资应该是多少钱一个月?

答案是4.5万,3³=9倍

这是经济学家罗依德·夏普利发明的夏普利模型,描述人才在网络中的价值。

那么符合“社交+文娱+电商”超级生态的人才,既懂得社交平台,又懂得文娱内容,还了解电商规则,你说他的价值是多少?

因为这样的超级生态,每一个生态都有不同的打法和人才能力结构,对老板的招揽、培训、管理,也需要不同眼光和包容度。

当然,任何事情有利,也有弊。


05 隐藏的弊端

对于后知后觉者和不知不觉者,要特别注意这几点。

第一、彻底放开链接屏蔽之后,会出现海量的不可控的垃圾信息和链接。
这可能会影响到互联网用户接触的信息质量和信息安全。

第二、信息安全问题。
当各大平台失去了链接的围墙,信息的安全也成为了一个重大问题。

我女儿在大学入选报道,学校就要求每个学生在手机里现场马上下载一个反诈骗APP,就是为了防止猖獗的网络诈骗。

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第三、超级生态圈有可能形成新的流量垄断,挤压中小互联网企业的生存和发展空间。 

总结来看,无论从国策之需,还是行业发展的“拆墙”来看,中国三大流量节点:腾讯、阿里、字节,过去都是近似割裂的网络节点。

在打通这三大网络节点之后,就会激发出一个中国“社交+文娱+电商”的超级生态,激发网络效应2.0红利,形成了新一轮中国式互联网指数级增长!

国家、企业的“拆墙”战略已经非常清晰了,下面就比拼企业和个人的组织能力,我也在密切关注各大公司的推进情况,把握更好的投资机会。

最后我送一句话给大家:

人生的大机会在于大变数!

没有了变数,你就一辈子没有超越的机会!

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